arias360 est un CRM métier développé par Pixel Info pour un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Il réunit les clients, leurs foyers, les entreprises qu’ils détiennent, les cessions en cours et les documents du cabinet dans un seul outil.
Le besoin
Un cabinet de gestion de patrimoine suit des personnes, des foyers, des sociétés et des opérations qui durent des mois. Les informations vivaient dans des tableurs et des dossiers partagés : retrouver la pièce d’un dossier demandait de savoir où elle avait été rangée, et par qui.
Ce que fait le logiciel
- les prospects, les clients et leurs foyers, avec les liens entre les personnes ;
- les entreprises détenues, complétées depuis le registre public des entreprises ;
- les cessions d’entreprise, de la mise en relation à la clôture ;
- les documents du cabinet, avec un classement automatique par catégorie et par exercice ;
- les tâches, les comptes rendus d’appel et un tableau de bord des échéances ;
- une recherche générale : nom, e-mail, téléphone, ville, foyer, chemin d’origine du document.
La reprise des documents
L’outil a repris les documents existants du cabinet depuis son disque partagé. Relevé en base le 19 septembre 2026 : 5 013 documents repris, dont 4 573 classés automatiquement, soit 91 %. Les 440 documents non reconnus restent visibles dans une catégorie « Autre » pour être classés à la main, plutôt que d’être rangés au hasard.
Ce qui est en ligne aujourd’hui
Relevé en base le 19 septembre 2026.
Comment il est construit
L’application est développée avec Next.js et TypeScript. Les données, les fichiers et les droits d’accès reposent sur PostgreSQL et le stockage de Supabase, avec des règles qui isolent le cabinet. Le déploiement se fait par conteneur, et chaque modification passe un contrôle automatique des types, de la qualité du code et de la construction du projet.
Ce que ce projet montre
Reprise de données existantes, classement automatique, droits d’accès par profil, suivi d’opérations longues : c’est le travail que je propose pour un outil métier ou un portail client.